Po dwóch filmach prawdziwej przyjaźni i flirtowania, Poppy i Mruk są teraz oficjalnie parą! Poppy odkrywa, że Mruk ma sekretną przeszłość. Był kiedyś częścią fenomenalnego boysbandu, BroZone, wraz ze swoimi czterema braćmi: Floydem, Johnem Dory, Sprucem i Clayem. BroZone rozpadł...
Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem — uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.
Zdesperowany, by przed świętami Bożego Narodzenia zejść z listy niegrzecznych dzieci Świętego Mikołaja, Lincoln włamuje się do komputerów na Biegunie Północnym i wpisuje się na listę grzecznych dzieci. Ale kiedy włamanie wymyka się spod kontroli, Lincoln odwraca losy listy...
Gdy Pluto przez przypadek powoduje wypadek, przez który Święty Mikołaj gubi prezenty dla dzieci, Miki i przyjaciele muszą wyruszyć na Biegun Północny, by uratować Święta.
