W XIX wieku, w chińskiej osadzie górniczej krnąbrny wieśniak łączy siły z tajemniczym przybyszem, by stawić czoło potężnemu Złu. Kiedy obcy, Thaddeus, znajduje w pobliżu wioski ciężko rannego górnika Li Kunga, jego żona oferuje mu gościnę. Kiedy Li Kung wraca do zdrowia, zaostrza...