Michał, dojrzały mężczyzna i ojciec rodziny, jest pełen goryczy, żalu i tęsknoty za niespełnionymi młodzieńczymi marzeniami o prawdziwej miłości. Wspomina wszystkie dawne kochanki. Z pierwszą, Asią, wyjechał nad morze pod namiot. Miał wówczas 19 lat, ona - dwa lata mniej. Mimo jego...
Tomek Miłkowski jest załamany. Prawdopodobnie straci pracę rysownika komiksów w "Świecie Fantazji". Kiedy pogrąża się w ponurych myślach, jego wzrok pada na półkę z książkami, wśród których znajduje się opowieść o panu Kleksie. Tomek otrząsa się z rozpaczy i zaczyna szkicować...