Richard Drew (Tom Hanks) dużo podróżuje. W samolocie jak zwykle roztargniony, wkłada dwa różne buty. Jego nietypowy ubiór wzbudza na lotnisku zainteresowanie wysokiego urzędnika CIA, który uznaje skrzypka za wybitnego szpiega. Powoduje to, iż mężczyzna staje się obiektem dwóch...
Szef francuskiego kontrwywiadu, Toulouse, zastawia pułapkę na swego zastępcę, ambitnego Milana, który chce zająć jego miejsce. Podsuwa mu fałszywą informację o tajnym agencie, który ma przybyć na lotnisko Orly. Jego zaufany pracownik udaje się tam oznaczonego dnia i z tłumu...
Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił...
