15-letnia Holly (Sissy Spacek) mieszka razem ze swoim ojcem w niewielkim miasteczku Dupree w Dakocie Południowej. Pewnego dnia poznaje o 10 lat starszego Kita (Martin Sheen). Znajomość ta przeradza się w krótkim czasie w miłość. Rodzącemu się uczuciu przeciwstawia się ojciec Holly...
Chiny, 1937 rok. Japonia rozpoczyna inwazję, dopuszczając się okrutnego ludobójstwa na trzystu tysiącach mieszkańców stołecznego miasta Nankin. Szczególne okrucieństwo spotyka zwłaszcza kobiety i ich córki. W Pekinie krążą pogłoski o zamaskowanym zabójcy, który bez wytchnienia...