Komedia składająca się z trzech nowel. W pierwszej zesłany na Ziemię anioł stróż zakochuje się w pięknej tancerce. W drugiej policjant musi mieć oko na aresztowanego transwestytę. Zaś w trzeciej technik dentystyczny sprzedaje swoją duszę diabłu, ale nie jest zadowolony z...
Charlie Colletto (Marcello Mastroianni) jest gangsterem z Mediolanu. Ma obsesję na punkcie rudowłosej Pupy (Sophia Loren), która przypomina mu Ritę Hayworth, w której kochał się w młodości. Pupa ma go dość i próbuje wykorzystać jego kłopoty, aby się go pozbyć.