Młody mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie ekscentrycznych rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny.
Mężczyzna podróżuje koleją do bezimiennego sanatorium, w którym niedawno zmarł jego ojciec. Po dotarciu na miejsce czas traci swoją liniowość, a on sam znajduje się w świecie, który wydaje się zarówno dziwny, jak i dziwnie znajomy.
