Murat Kurnaz jest bystrym chłopakiem o niemiecko-tureckich korzeniach. W wieku dziewiętnastu lat postanawia przejść na islam i wyruszyć na pielgrzymkę do Pakistanu. Na miejscu zostaje aresztowany przez Amerykanów pod zarzutem terroryzmu. Murat trafia najpierw do obozu w Afganistanie, a...
Niewielkie niemieckie miasto, lata 20., tuż po wojnie. Młoda Niemka, Anna, odwiedza miejsce spoczynku poległego na froncie narzeczonego. Ku swemu zdumieniu, dziewczyna spotyka nad grobem Frantza tajemniczego mężczyznę obcego pochodzenia. Mężczyzna, Adrien, okazuje się przybyszem z Francji....
Rok 1938. Kabaretowy artysta Hans Zeisig (Michael Herbig) nie popiera żadnej konkretnej opcji politycznej, za to bez strachu wyśmiewa wszelkie absurdy nazistowskich władz. Ściąga tym na siebie gniew faszystów i musi opuścić Berlin. Wbrew jego oczekiwaniom nie udaje mu się zdobyć paszportu...