Wiosna 1943 roku. Kilkuset Żydów zostaje wysłanych z Berlina do obozu zagłady w Oświęcimiu. Ostatnia podróż w przepełnionych wagonach bydlęcych, w upale, bez jedzenia i wody jest niczym piekło. Do tego na stacji końcowej czeka śmierć, o czym wszyscy dobrze wiedzą. Dramat ludzi jest...
Rok 1938. Kabaretowy artysta Hans Zeisig (Michael Herbig) nie popiera żadnej konkretnej opcji politycznej, za to bez strachu wyśmiewa wszelkie absurdy nazistowskich władz. Ściąga tym na siebie gniew faszystów i musi opuścić Berlin. Wbrew jego oczekiwaniom nie udaje mu się zdobyć paszportu...
Hippisowska wyprawa w głąb słowackiej duszy, podejmowana przez jednego z najbardziej oryginalnych twórców słowackiego kina, Juraja Jakubisko, cieszącego się przyjaźnią samego Felliniego. W świecie cynicznej przemocy i utraty złudzeń porusza się troje młodych - Yorick, Andrej i Marta....