Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku...
Na krętej kalifornijskiej szosie dochodzi do wypadku. Pędzący samochód wpada na barierkę, a jego kierowca ponosi śmierć. Jednak nim umrze, wyjawia kilku przypadkowym świadkom wypadku swoją tajemnicę. W parku Santa Rosita, pod tajemniczym "dużym W", ukrył walizkę z 350 tysiącami...
George Caldwell, książkowy wydawca o łagodnym usposobieniu, podróżuje pociągiem z Los Angeles do Chicago. Przypadkowo staje się świadkiem morderstwa. Kiedy nie może znaleźć nikogo, kto by mu uwierzył, postanawia wszcząć śledztwo na własną rękę.
John Devlin postanawia pomóc farmerom uprawiającym przenicę w Dakocie. Ich przeciwnikiem jest pewien kantujący przedsiebiorca, który zamierza zbić majątek na sprzedarzy ziemi farmerów linii kolejowej .
Buzz i Abercrombie są agentami próbującymi dostać się na stanowisko kierownika filmów muzycznych. Procedury nie przynoszą skutku. Lou nie mogąc znieść głosu Buda wkłada sobie zatyczki do uszu. Czy tym nieudacznikom uda sie ze swoim życiem coś zrobić?