Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem — uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.
Rok 1967 rok. 12-letnia Clive (Mia Akemi Brown) bawi się na pustyni za rodzinnym motelem w Nowym Meksyku, robiąc zdjęcia. Spotyka meksykańskiego robotnika. Clive od razu zauważa, że mężczyzna zachowuje się w dziwny sposób. Przedstawia się jej jako Mann (Michael Esparza). Oznajmia, że...
