Film jest zapisem życia papieża Jana Pawła II. Małego Karola Wojtyłę poznajemy w 1926 roku podczas kolacji wigilijnej. Parę lat później Niemcy napadają na Polskę i wybucha II wojna światowa. Młody Wojtyła szuka schronienia w domu kardynała Wyszyńskiego.
Anglia, wiek XII. Ryszard Lwie Serce wyruszył na krucjatę. Na tronie angielskim zasiadł jego brat, Jan bez Ziemi, który okazał się okrutnym władcą. Zbuntowani przeciw tyrańskim praktykom poddani szukają schronienia w lasach. W zamku Courtenay umiera sir John. Spadek po nim mają otrzymać...