Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.
Sequel głośnego filmu przygodowego Kurier carski z 1956 roku. Strogoff właśnie otrzymał awans na pułkownika, na dodatek cieszy się względami na dworze. Zatroskana caryca powierza mu nieoficjalną misję specjalną: ma pilnować młodego księcia, który rwie się do walki z Tatarami....