Republika San Miguel, Ameryka Środkowa, rok 1907. Przez kraj znękany bezwzględnymi rządami wędruje francuska trupa wodewilowa. Gwiazdą zespołu jest śpiewaczka Maria. Gdy do grupy dołącza córka irlandzkiego anarchisty, również Maria, śpiewaczka angażuje ją jako partnerkę. Wszystko...
Geronimo, wojonik który pokonał Armię Stanów Zjednoczonych, wódz Apaczów, organizuje kolejny wypad. Jego śladem podąża traper, który pragnie przywieść go z powrotem do rezerwatu, zanim dopadnie go armia USA ...