Susana wraz z grupą aktorów podróżuje do Paryża. Spotyka tam ją wiele przygód, m.in. ratuje cesarza Bonapartego z kłopotliwej sytuacji, odkrywa kilka dworskich intryg, a także poznaje mężczyznę swych marzeń.
W Paryżu przemytnik złota prowadzi wojnę z lokalnymi gangsterami, którzy chcą przejąć jego interes. W pewnym momencie wojna przybiera tempa, a ponadto na scenie pojawia się tajny agent Urzędu Skarbowego usiłujący zinfiltrować przemytniczy proceder.
Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i...
