Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Grecja, rok 490 p.n.e. Mistrz olimpijski Filipides, po zakończeniu igrzysk, powraca do Aten, gdzie zostaje dowódcą Świętej Gwardii. W mieście trwa rywalizacja pomiędzy zwolennikami obalonego rok wcześniej tyrana Hippiasa a jego przeciwnikami, którzy chcą pozyskać Filipiedesa do swoich...
Legendarny Herkules w poszukiwaniu swojej miłości, greckiej królowej, uprowadzonej w niewolę do miasta Babilon, trafia w sam środek wielkich spisków pomiędzy władcami Babilonii i Asyrii, gdzie usiłuje uwolnić Babilończyków spod władzy złej czarownicy
