Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Legendarny Herkules w poszukiwaniu swojej miłości, greckiej królowej, uprowadzonej w niewolę do miasta Babilon, trafia w sam środek wielkich spisków pomiędzy władcami Babilonii i Asyrii, gdzie usiłuje uwolnić Babilończyków spod władzy złej czarownicy
Podczas nalpadu słynny pirat Dragut przechwytuje tajne dokumenty wysłane na Rodos przez Republikę Wenecką i porywa Biancę, córkę gubernatora wyspy. Ten ostatni uwalnia poszukiwacza przygód, kapitana Diego, z więzienia, powierzając mu zadanie wytropienia jego córki i sprowadzenia jej z...
