Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już...
Harry Palmer (Michael Caine), który opuścił MI5, postanawia pracować jako prywatny detektyw. Pewnego dnia tajemnicza osoba zleca mu przez telefon przewiezienie paczki do Helsinek. Okazuje się, że pakunek zawiera sześć wirusów, które zostały skradzione z brytyjskiego rządu w Porton Down....
XVII wiek, trwa wojna trzydziestoletnia. Nauczyciel z Heidelbergu, Vogel, znajduje schronienie w tyrolskiej osadzie. Wkrótce docierają tu żołnierze. Mężczyzna przekonuje dowódcę, by zaniechał grabieży i mordowania.
