W mieście Los Angeles pojawił się nowy wilkołak chybrydzki - Darkwolf. Żądny krwi szuka ofiary. Jego celem staje się Josie - kobiety o tajemniczej mocy. Jest ona jedyną partnerką wilkołaka do rozmnożenia swojego gatunku. Gdy tylko Darkwolf pochwyci jej ślad nikt i nic nie może go...
Na skutek nieudanej akcji, w wyniku której śmierć poniosła niewinna osoba, policjant Jake Barrett (Jeff Speakman) postanawia zakończyć służbę i zająć się naprawą samochodów. Tymczasem Los Angeles wstrząsa fala zbrodni. Zaczynają ginąć członkowie poszczególnych gangów....
