Rok 1942. Batalion Fritza i Manfreda zostaje przerzucony na front wschodni. Porucznik Witzland informuje żołnierzy, że będą walczyć o zdobycie Stalingradu. Większość obawia się rosyjskiej zimy, ale hitlerowska propaganda twierdzi, że opór obrońców miasta zostanie szybko złamany....
Felix Krull (Jannis Niewöhner) to przystojny młody mężczyzna o skromnym pochodzeniu. Po bankructwie przedsiębiorstwa swojego ojca (Michael Maertens) nie zamierza on upadać do nizin społecznych. Zatrudnia się do obsługi windy w luksusowym hotelu i wykorzystuje swój zniewalający wdzięk...