Podczas pobytu w odosobnionym kurorcie na wyspie James i Em cieszą się idealnymi wakacjami na dziewiczych plażach, wyjątkowym personelem i wygrzewają się w słońcu. Ale prowadzeni przez uwodzicielską i tajemniczą Gabi, wyruszają poza teren kurortu i znajdują się w kulturze pełnej...
Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.
