Freddy (Felix Schäfer) jest malarzem, który planuje swój wielki powrót do świata sztuki. Mężczyzna pracuje w odosobnieniu w domku nad jeziorem, kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Z dnia na dzień zostaje on oskarżony o brutalne pobicie żony i traci prawo do opieki nad swoim...
25 lat po maturze, trzech przyjaciół, Nils, Thomas i Andreas, zostaje zaproszonych na zlot absolwentów. Żaden z nich nie radzi sobie z wiekiem: Nils nie przyjmuje do wiadomości, że jego ciało się starzeje, Thomas nie potrafi nawiązać prawdziwej więzi z Lindą z powodu jej nastoletniej...
Rok 1912. Ruth, żona Gustava Arctandera, zawiadowcy stacji w małym miasteczku, umiera tuż po porodzie, podczas którego wydała na świat małą dziewczynkę. Mężczyzna – widząc, że ich córka Eva cierpi na hipertrichozę – stwierdza, że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Niedługo...