Bridget znów jest sama, cztery lata temu, Mark zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Teraz samotną matką 9-letniego Billy'ego i 4-letniej Mabel i utknęła w stanie emocjonalnego zawieszenia, wychowując swoje dzieci z pomocą lojalnych przyjaciół, a nawet byłego kochanka, Daniela...
W pewnym sierocińcu od zawsze opowiadano legendę o tajemniczym rzemieślniku łez, który winien jest istnienia wszystkich strachów i obaw nawiedzających ludzkie serca. Dla 17-letniej Niki nadszedł czas, by pożegnać się z bajkami z dzieciństwa. Państwo Milliganowie rozpoczęli proces...