Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
Franco Arno to niewidomy były reporter, który mieszka ze swą siostrzenicą i utrzymuje się z tworzenia krzyżówek. Pewnej nocy spacerując po ulicy przed instytutem medycznym, gdzie prowadzone są eksperymenty genetyczne, podsłuchuje dziwną rozmowę dwóch mężczyzn, siedzących w...
