Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...
Lucentio jest synem zamożnego pizańskiego kupca, który właśnie przybył studiować do Padwy. Na festynie zakochuje się jednak w Biance. Dziewczyna ma wielu adoratorów, jednak jej ojciec stawia jeden warunek - najpierw musi wydać za mąż starszą córkę, znaną sekutnicę Katarzynę....
