Bohaterem filmu jest pisarz John Morlar (Richard Burton). Już w dzieciństwie odkrył, iż posiada w sobie moc oddziaływania na innych. Siła jego wzroku - pod wpływem impulsu czy emocji - uruchamia mechanizmy destrukcji, niosąc śmierć i zniszczenie.
Po śmierci Henryka VIII, który zerwał z Kościołem rzymskim i ogłosił się głową Kościoła w Anglii, tron objął młody, ale ciężko chory Edward VI. Nie spodziewano się, by długo rządził. W razie jego śmierci berło miało przypaść księżniczce Mary, katoliczce. By do tego nie...