Podstarzały mafioso przyjeżdża do Jałty, żeby wykraść drogocenne skrzypce. Towarzyszy mu młoda kochanka, Alika (Tatjana Drubicz), w której zakochuje się utalentowany muzyk rockowy Bananan (Siergiej "Afrika" Bugajew). Odbijanie dziewczyny szefowi mafii staje się śmiertelnie...
Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.
