Detektyw Ma Seok-do zmienia przydział z posterunku policji w Geumcheon na Metropolitan Investigation Team, aby wykorzenić japońskich gangsterów, którzy przybyli do Korei, aby popełniać okropne zbrodnie.
XVII wiek na tle burzliwych politycznych zmian. Tae-Yeul był niegdyś najlepszym królewskim wojownikiem, ale po nieudanej obronie swojego pana odszedł w niesławie, aby zamieszkać na odludziu ze swoją córką Tae-Ok. Gdy lata później bohater zaczyna tracić wzrok, musi udać się do miasta...