Harry Palmer (Michael Caine), który opuścił MI5, postanawia pracować jako prywatny detektyw. Pewnego dnia tajemnicza osoba zleca mu przez telefon przewiezienie paczki do Helsinek. Okazuje się, że pakunek zawiera sześć wirusów, które zostały skradzione z brytyjskiego rządu w Porton Down....
Akcja filmu rozgrywa się na statku wycieczkowym brytyjskiego armatora, na którym dwutygodniowe wakacje na Morzu Śródziemnym spędza grupa wczasowiczów. Wśród nich są dwie młode przyjaciółki, z których jedna chce znaleźć na statku przyszłego męża, a druga wprost przeciwnie - pragnie...
Kiedy groźna organizacja terrorystyczna wykrada ściśle tajną formułę chemiczną, brytyjski wywiad rusza do akcji. Niestety z powodu niedoborów kadrowych dowódca jednostki zmuszony jest przydzielić to zadanie agentowi Simpkinsowi (Kenneth Williams), przemądrzałemu fajtłapie, który nigdy...