Belgradzki podróznik przywozi z dalekiego wschodu flet, który okazuje się być zakażony zarazkami czarnej ospy (ospa prawdziwa) - epidemicznej, śmiertelnej choroby o gwałtownym przebiegu. Chorzy oraz ci z którymi mieli kontakty odizolowani zostają od świata w jednym z belgradzkich...
Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
Akcja filmu toczy się w czasie konfliktu kongijskiego (1960-1965). Oddział najemników pod dowództwem kapitana Curry'ego znajdujący się na terenie Konga przemierza śmiertelnie niebezpieczny teren i walczy z wrogimi armiami, aby uratować nieoszlifowane diamenty warte 25 milionów dolarów.
