Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.
Na jachcie baronowej Von Strasshofer, podróżującej z Cannes na Tahiti, młody Tony zakochuje się w Veronique, która ma objąć w posiadanie wyspę pozostawioną jej przez zmarłego ojca. W rzeczywistości młody człowiek zostaje zwabiony w pułapkę przez dziewczynę i jej ojca, który wcale...
