Ekranizacja najsłynniejszej obok "Gron gniewu" powieści Johna Steinbecka. Kalifornia, tuż przed I wojną światową. Adam Trask mieszka na farmie w pięknej dolinie Salinas wraz z dwoma synami, Aronem i Calebem. Bracia są bardzo różni: Aaron jest tym dobrym, a Cal złym. Ich matka, demoniczna...
Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
Obłąkany lalkarz Mr. Franz, śmiertelnie przerażony perspektywą pozostania samotnym, buduje maszynę, która może zmniejszać ludzi do rozmiaru kilku cali. W krótkim czasie szaleniec "tworzy" na własne potrzeby trupę aktorską złożoną z pomniejszonych ludzi, których zmusza do...
