Dr. John Holden przybywa do Londynu w celu uczestniczenia w paranormalno - psychologicznym sympozjum i zdemaskowaniu lidera kultu satanistycznego, Juliana Karswella. Holden jest sceptykiem i nie wierzy w moc Karswella. Mimo to, zgadza się na zatrzymanie się w jego posiadłości. Karswell nakłada...
Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.
