Zima 1942 roku na Białorusi, oddział partyzantów ukrywa się w lesie przed Niemcami. Dwóch bojowników rusza do pobliskiej wioski zdobyć jedzenie, po drodze napotykają żołnierzy wroga.
Lev Durov jest kupcem, żyjącym w baśniowej Rosji setki lat temu. Kiedy wyrusza w drogę na targ, jego trzy córki proszą go, aby przywiózł każdej z nich prezent, kiedy wróci. Na kupca zostaje rzucone magiczne zaklęcie i córki muszą go odnaleźć. W czasie wyprawy jedna z nich zakochuje...
