Dwoje przestępców, Natasha Fatale (Rene Russo) i Boris Badenov (Jason Alexander), łamie tajny kod umożliwiający im przeniknięcie ze świata animowanego do rzeczywistości. Wraz z szefem (Robert De Niro) knują spisek mający na celu zawładnięcie całym światem. W ten sposób będą mogli...
Nowy Jork, święta Bożego Narodzenia. Bliscy oraz dalsi znajomi spotykają się w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście. Właściciele tego miejsca oraz goście są w większości dobrze sytuowanymi Afroamerykanami. Dla wielu czas świąt to czas radości jednak nie wszystkim udziela...
