Anglia u schyłku XIX wieku. Na zaproszenie szkolnego kolegi, Marcusa Maudsleya, 12-letni Leo Colston przyjeżdża na wakacje do rodzinnej posiadłości jego rodziców. Przepych otoczenia i luksusowe życie rodziny onieśmielają chłopca, syna ubogiej wdowy. Jeszcze bardziej peszy go obecność...
Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już...