Współczesna bajka dla dorosłych, której fabuła oparta została na schemacie popularnej baśni Andersena o brzydkim kaczątku. Historia metamorfozy "brzydkiego kaczątka" - młodej nieśmiałej dziewczyny - w cynicznego "łabędzia". [filmweb.pl]
Grupa studentów etnografii odbywa praktyki wakacyjne w Górach Świętokrzyskich. Stykają się z rodziną Mruków, milczącą, zamkniętą w sobie. Zaintrygowani studenci chcą poznać przyczynę takiego zachowania. Michał, najwrażliwszy z całej grupy, zdobędzie zaufanie młodego Mruka i...