Major Jim Colton to lubiany przez podwładnych dowódca, który współpracuje z wodzem Apaczów Cochise. Colton jest znienawidzony przez skorumpowanego agenta ds. Indian, Neila Baylora, który organizuje fałszywy atak i porwanie syna miejscowego farmera. Podczas gdy Colton bada sprawę, Baylor...
Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
Rok 1835, Floryda. W rodzinne strony po latach powraca porucznik Lance Caldwell. W drodze do domu niespodziewanie zostaje zaatakowany przez Indianina z plemienia Seminoli. Walka kończy się ucieczką napastnika. Po dotarciu na miejsce Lance spotyka swą dawną ukochaną, Revere. Nie ma natomiast...