Piloci Tae-in i Gyu-sik rozpoczynają lot do Gimpo. Pod kierownictwem stewardesy Ok-soon pasażerowie są zajęci wchodzeniem na pokład. Jednak wkrótce po starcie wybucha bomba domowej roboty, zamieniając kabinę w chaos.
Wraz ze swoim młodym synem, Ji-ho, Woo-jin tęskni za żoną Soo-a, która zmarła po tym, jak obiecał wrócić rok później wraz z porą deszczową. W cudowny sposób spotykają się z Soo-a, gdy nadchodzi pora deszczowa, ale ona nie pamięta męża i syna, których szczerze kochała.
W Bejrucie w 1986 roku, podczas libańskiej wojny domowej, koreański dyplomata zostaje porwany bez śladu. Minęły dwa lata, a sprawą zapomniano, gdy młody dyplomata Min-jun otrzymuje telefon potwierdzający, że zakładnik nadal żyje. Zadaniem Min-juna jest udanie się do Bejrutu z torbą...
Hae Woong, drobny polityk, przegrywa wyścig wyborczy, kiedy zostaje wyeliminowany z kandydowania, ponieważ stał się cierniem w boku lokalnego bigwiga o imieniu Soon Tae.