Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
David Stillwell pracuje w dużym biurowcu w Los Angeles na eksponowanym stanowisku. Któregoś dnia w budynku dochodzi do awarii zasilania. Stillwell ma ze sobą latarkę, pomaga więc przypadkowo napotkanej atrakcyjnej kobiecie wydostać się z biurowca. Przed budynkiem widzą zbiegowisko i z...
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
