Francja, lata 70. XIX wieku. Rosalie to młoda kobieta inna niż wszystkie, obdarzona wyjątkową tajemnicą - jej twarz i ciało pokrywają włosy. Przez całe życie ukrywała prawdę, aby zachować bezpieczeństwo i dopasować się do otoczenia. Aż do czasu, kiedy na swojej drodze spotka Abla,...
Yannick jest opiekunem w domu spokojnej starości. Mimo, że pracuje pod presją i zmaga się z nieustannym brakiem środków, wciąż zaraża innych dobrym humorem. Kiedy jednak zmuszony jest dzielić stołówkę z grupą dzieci, sytuacja się komplikuje. Ich przybycie, a także przybycie...