Klątwa czarodzieja Whackhazara zmienia księcia Johna w paskudną ropuchę. Czar będzie trwał całą wieczność, o ile księciu nie uda się przed następną pełnią poślubić dziewczyny, która go pocałuje. Minęło już pięćset lat, a książę nadal czeka na swój szczęśliwy los....
W 1945 roku do małego miasteczka w Georgii przyjeżdża autobusem mały chłopiec. Tu właśnie uprowadzono i zamordowano jego matkę. Nie odzywa się do nikogo więc wszyscy nabierają przekonania, że jest głuchy i niemy. Uznając, że cisza daje mu przewagę i ochronę, chłopiec...
