Detektyw Ma Seok-do zmienia przydział z posterunku policji w Geumcheon na Metropolitan Investigation Team, aby wykorzenić japońskich gangsterów, którzy przybyli do Korei, aby popełniać okropne zbrodnie.
W 1592 admirał Yi Sun-sin i jego flota mierzą się z potęgą japońskiej marynarki wojennej i jej potężnych okrętów wojennych. Gdy siły koreańskie popadają w kryzys, admirał ucieka się do użycia swojej tajnej broni, statków ze smoczą głową, znanych jako geobukseon, aby zmienić...
Narkotykowy boss z koreańskiego półświatka odsiaduje wyrok w więzieniu. Mężczyzna podporządkowuje sobie współwięźniów i strażników. Pewnego dnia do zakładu karnego trafia młody chłopak, który zaprzyjaźnia się z doświadczonym gangsterem. Po wyjściu na wolność obaj...
W trakcie puczu północnokoreański agent ucieka na południe wraz z rannym przywódcą kraju. Ma nadzieję utrzymać go przy życiu i zapobiec nowej wojnie na półwyspie.