W 1986 w prowincji Gyunggi, w Korei Południowej, odnalezione zostały zwłoki brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Zagadkę jej morderstwa usiłuje rozwiązać Park Doo-Man (Song Kang-Ho) i Cho Yong-Koo (Kim Roi-Ha) dwóch niezbyt rozgarniętych, lokalnych policjantów. Wkrótce do śledztwa...
Yoon-ju nie może znieść ciągłego szczekania mieszkających w jego bloku psów i decyduje o tym, by je porywać. Jedna z jego sąsiadek stara się uratować zwierzęta.