Amerykański ksiądz pracujący w Meksyku, zostaje opętany przez demona, którego usiłował wypędzić i popełnia najstraszniejsze świętokradztwo. Po latach musi zmierzyć się z konsekwencjami grzechu.
Nocne koszmary Mikeya stają się rzeczywistością, gdy jego matka zaczyna wykazywać oznaki opętania przez demona. To, czego zaraz doświadczy, będzie go prześladować do końca życia i pochłonie niezliczone życia przez pokolenia.
