Mimo udanej kariery i szczęśliwego życia rodzinnego Brad ma obsesję na punkcie sukcesów starych przyjaciół ze szkolnych czasów. Podczas zwiedzania z synem koledżów na wschodnim wybrzeżu będzie musiał skonfrontować się ze swoimi znajomymi oraz z własnym poczuciem życiowej przegranej.
Walter zostaje skazany na 12 lat więzienia za pedofilię. Teraz wychodzi na wolność i pragnie rozpocząć nowe życie. Jednak nie jest to wcale takie proste. Początkowo wszystko idzie w dobrym kierunku - Walter dostaje pracę, wynajmuje mieszkanie, poznaje Vickie, która staje mu się coraz...
Życie trzech kobiet łączy jedno: adopcja. Karen jest fizjoterapeutką, która żałuje, że jako nastolatka oddała córkę do adopcji. Elizabeth była adoptowanym dzieckiem i obecnie jest odnoszącym sukcesy prawnikiem, ale jej życiu osobistym brakuje ciepła. Lucy i jej mąż nie poczęli i...
Policjant, przykładny mąż i ojciec przestaje ukrywać fakt, iż jest homoseksualistą, by odtąd żyć pełnią życia. Seria oszustw, których się dopuszcza dla pieniędzy, doprowadza go do więzienia, gdzie spotyka wielką miłość.
Patrick (Jonathan Groff), Agustin (Frankie J. Alvarez) i Dom (Murray Bartlett) to najlepsi kumple. Mieszkają w San Francisco, są gejami, wspólnie przeżywają wzloty i upadki. Wszyscy trzej tęsknią też za prawdziwym uczuciem. Po dwóch latach perypetii wydaje się, że każdy z nich znajduje...