Halin jest utalentowanym krawcem, znanym z tradycyjnych sukni, które ozdabia misternym haftem. Razem z żoną Miną prowadzi zakład w marokańskim mieście Sala. Do pomocy przy pracy zatrudniają młodego Youssefa. Między nim a Halinem z czasem rodzi się bliska więź. Subtelny i wysmakowany...
Hassan i jego syn Issam walczą o przetrwanie, podejmując się drobnych przestępstw. Pewnego dnia dostają zlecenie na porwanie, które kończy się tragicznie. Muszą znaleźć sposób, by pozbyć się ciała.