Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że...
Chiny, Pekin rok 1900. Rozszerza się ruch fundamentalistów zwany Buntem Bokserów. Ich atak skierowany jest przeciwko wszystkim obcokrajowcom. Rozłam na cesarskim dworze nie gwarantuje nietykalności nawet dyplomatom. W obliczu zagrożenia pracownicy zagranicznych przedstawicielstw organizują...
Paul Bonnard przybywa do Timbuktu w poszukiwaniu śmiałków gotowych eskortować go w wyprawie na Saharę. Pracy tej podejmuje się awanturnik Joe January. Do tej dwójki dołącza Dita, prostytutka ujęta osobowością Bonnarda. We trójkę kierują się na pustynię, gdzie odnajdują zaginione...