Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Karpacki książę Alucard przybywa do Stanów za proszenie bogatej dziedziczki. Jej narzeczony oraz sąsiedzi podejrzewają jednak, że gość nie jest człowiekiem...
Po ucieczce z domu dla umysłowo chorych szalony naukowiec doktor Niemann i jego garbaty pomocnik przywołują hrabiego Drakulę, Wilkołaka i Frankensteina, żeby pomogli im zemścić się na dawnych wrogach.
Rok 1870. Szeryf miasteczka Hadleyville, Will Kane, bierze ślub z uroczą Amy. Na jej prośbę planuje porzucić niebezpieczne zajęcie i przeprowadzić się do innego miasteczka. Tymczasem do miejscowości dociera wiadomość o ułaskawieniu i wyjściu na wolność Franka Millera, którego bandę...