Trwa wojna secesyjna. Oskarżony o tchórzostwo i wydalony z wojska major "Lex" Kearney (Gary Cooper) zgłasza się na ochotnika do ochrony transportu koni przeznaczonych dla wojsk Unii. Ma zamiar zrealizować swój plan przedostania się w szeregi Konfederacji i wykrycia, kto stoi za kradzieżą...
Johnny Hawks, weteran wojny secesyjnej jedzie na zachód, gdzie jako zwiadowca ma przeprowadzić karawanę przez terytorium Siuksów. Dla bezpieczeństwa wybiera się do zaprzyjaźnionego wodza - Czerwonej Chmury i prosi go o pozwolenie na przejechanie przez jego teren. W wiosce mężczyzna poznaje...
