Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
Traper Kelly (Clint Walker) przybywa do miasta aby tu sprzedać futra. Przebywające w osadzie wojsko prosi go, by przyłączył się do walki z Indianami jako tropiciel, jednak ten odmawia. Przygodnie napotkany młody człowiek postanawia uczyć się od bohatera myśliwskiego rzemiosła. W...